「特斯拉的江山,双雄苦撑久矣。」
在过去的 5 月,特斯拉「双雄」继续扛起销量大旗。
仅在中国,特斯拉 5 月就累计完成了 4.25 万台新车交付。其中最畅销的 Model Y 销量达到 3.1 万台,远超「竞品」比亚迪唐 2 倍之多;Model 3 延续稳定的发挥,单月交付 1.14 万台。
对于特斯拉来说,这个单月交付成绩可能已经足够满意,同比 2022 年 5 月,特斯拉实现了接近 332.7% 的销量暴涨。
但一个艰难的事实是,特斯拉双雄的确太「老」了,全球大受欢迎的 Model Y 已经是 2019 年的产物,即将改款的 Model 3 也即将迈过「七年之痒」。
「纯电双雄」产品老化的影响已经蔓延到了整体的销量表现上,5 月国内新能源销量榜,特斯拉跌出前二,被广汽埃安超越。
新车 Cybertruck 什么时候才会来?
五月底,在特斯拉一次涉及 100GB 的信息泄漏事故中,一份与 Cybertruck 紧密相关的生产报告遭到了曝光,结合特斯拉与供应商的文件内容,我们可以借此揭开 Cybertruck 更多「不为人知」的一面。
「关键」细节披露:
- 马斯克对 Cybertruck 的产量预期做出了新的调整,从原计划年产量 25 万台增加至 37.5 万台;
- 37.5 万台的年产量目标需要用到大约 85%的产线效率;
- Cybertruck 的交付最先面向北美地区;
- 「薛定谔」的产量预期,37.5 万的目标仍然处在不稳定状态中,Cybertruck 的预期变化通常以 10 万台为单位;
- Cybertruck 最终量产版仍未敲定,原型车还在产线上做最后调试;
- Cybertruck 发布时间确定为 2023 年 8 月底,交付时间预计为 2023 年 10 月;
- 交付方式延续 Model Y 「老规矩」,Cybertruck 的首批交付只会面向内部人员;
- Cybertruck 的反复「跳票」,与性能测试不达标强相关。
在今年的股东大会上,马斯克对 Cybertruck 寄予了超高的期待,马斯克多次提及,「Cybertruck 将会是特斯拉接下来最重要的车型」。
时隔四年的又一款新车型,马斯克将 Cybertruck 看作是特斯拉销量的「起爆剂」。强烈的预期与这位「掌舵人」信奉的「美学颠覆论」有关,马斯克曾不止一次公开赞扬 Cybertruck 的外观设计。
▲ 图片来自:Tim Stevens/Roadshow
在他的眼中,Cybertruck 「车如其名」,使用大面积不锈钢材质打造的车身外表,营造了 Cybertruck 前沿的赛博朋克感,这在皮卡赛道是绝无仅有的。马斯克相信,足够亮眼的外观能够颠覆统治皮卡赛道已久的「实用主义」,收获持币待购者的「芳心」。
然而,理想与现实始终存在差距。寄予厚望是一回事,特斯拉的产能能否给出有力的「回应」又是另一回事了。
根据特斯拉透露的数据,Cybertruck 在接受预订后累计在全球收到超过 150 万张订单,单从订单量来看,Cybertruck 的市场前景足够光明。
可事实上,在此之后马斯克也在多次降低产量预期,特斯拉的产能效率可能无法及时响应热烈的市场「声音」。
在股东大会后,关于 Cybertruck 的产量预期,马斯克给出了一个跨度极大的范围——年产量 25 万-50 万台,并且他暗示,特斯拉销量预期也在持续放低,在量产的初期,Cybertruck 将会朝着 25 万年产量的目标前进。
有意思的是,25 万的产量预期几乎是马斯克给出范围的最低值,特斯拉内部对 Cybertruck 的产能显然信心不足。
产量预期的下调首先与皮卡市场挂钩,尽管北美地区拥有世界上最火热的皮卡市场(超过 1000 亿美元),但纯电皮卡仍然属于细分的车型赛道,保持低产率将会为特斯拉规避掉「叫好不叫座」的市场风险。
让人感到棘手的是,特斯拉在 Cybertruck 的电池组上遇到了大麻烦。
在今年的 5 月中旬,EPA(美国环境保护署)出具的一份测试报告显示,搭载 4680 电池的 Model Y 续航性能不达标。
报告数据指出,实测的 4680 电池实际表现,甚至不如特斯拉在全球普遍使用的 2170 电池。4680 电池的能量密度仅为 229 Wh/kg,不仅比 2170 电池低了接近 13%,还与官方理论的 300 Wh/kg 数据相去甚远。
雪上加霜的是,几乎在同一时间,4680 电池的最大供应商松下传来了「坏消息」。性能的落差迫使松下推迟了 4680 电池商业化生产进程,并且松下在财报会议上透露,4680 电池的大规模量产最快也需要到 2024 年的 4 月份之后。
这让 4680 电池年产量仅有 80 多万块的特斯拉感到「措手不及」,4680 电池的量产进展成为了影响 Cybertruck 产量预期的「X 因素」。
有趣的是,在此期间 Cybertruck 的生产过程中还发生了一段「小插曲」。
根据知名外媒 The Verge 的报道,特斯拉的供应链高管 Mustapha El Akkari 跳槽到了 Cybertruck 的「对家」——Rivian。
「喜剧向」的是,Mustapha El Akkari 与 Cybertruck 有着千丝万缕的紧密联系。Mustapha El Akkari 主要负责铝、不锈钢等材质的采购,过手的采购订单金额甚至超过了 160 亿美元。在 Cybertruck 即将量产的这个节骨眼上,供应链高管的出走是一个糟糕的信号。
接连的不利消息,让 Cybertruck 的产能预期蒙上了一层「阴霾」。
不过,事情似乎很快发生了转机。在特斯拉与供应商的内部沟通中,一份名为「Project Everest」的供应商信件引起了广泛关注。
这封代号为「珠穆朗玛峰」的文件中,特斯拉告知供应商,Cybertruck 的年产量目标调整为 37.5 万台,为了实现这个目标产量,特斯拉将会让使 Cybertruck 的产线效率维持在 85%。
此前连续走低的产量预期在这封文件中被彻底推翻,Cybertruck 开始「逆势而上」。
巧合的是,一份美国当地的报告指出,特斯拉在加州弗里蒙特抢购得到了一块新的土地。特斯拉将会在这块新拍得的土地上修建电池产线,用以扩大 4680 电池的产量。消息透露,新产线的电池预计年产量能够达到 10 Gwh。
4680 电池产量这个「X 因素」将成为影响 Cybertruck 产量预期的关键。当然,我们仍然要对 37.5 万年产量这个数字持有怀疑态度,毕竟 Cybertruck 的预期调整往往以 10 万为量级单位。
谁也无法保证,「阴晴不定」的产量预期还会遭遇什么变化。
交付按照老规矩
好消息是,特斯拉在文件中也基本敲定了全新 Cybertruck 的发布以及交付时间,经过长达 4 年的等待,特斯拉的狂热粉丝终于等到了一个「答案」。
特斯拉计划将在今年的 8 月底正式发布全新 Cybertruck,紧接着,大概会在 9 月底-10 月初的时间段进行量产交付。
在泄漏计划中,特斯拉似乎还没有正式敲定 Cybertruck 的最终量产版本。即便是在即将进行大规模量产的时间点前,特斯拉还是一副「游刃有余」的样子。
特斯拉仍然在产线上不断调试 Cybertruck 的原型车,这样的调试将会持续到量产版的最终确定。
更有意思的是,Cybertruck 的交付延续了 Model Y 的交付历史,根据消息透露,Cybertruck 的首批交付仅会面向特斯拉的内部人员。
狂热粉丝们,可能不得不错过 Cybertruck 的首批交付。
频繁「跳票」的真相
除此以外,在五月底涉及 100 GB 的信息泄露中,一份 Cybertruck 早期测试报告被翻出,这份机密演示文稿透露了 Cybertruck 「跳票」的真相。
正如大部分人所猜想的那样,Cybertruck 的频繁「跳票」与糟糕的实测成绩离不开关系。
▲ 主打一手反差
在 Handelsblatt 提供的表格数据(数据截止 2022 年 1 月)中,Cybertruck 的各项性能指标都将被从 0-10 进行赋分。
整体的表单数据中,包含对轮胎、转向、操控、驾驶质感以及制动方面的测试,触目惊心的是,当时「Alpha」版本的 Cybertruck 的测试结果远远不如生产预期,其中表现最差的制动性能,仅仅只得到了 4 分,这与马斯克在当时的「Awesome」评价截然不同。
事实上,Cybertruck 性能不如预期能够得到不少「环境证据」进行佐证,这并非是第一次有人对 Cybertruck 的性能表现提出质疑。
在今年奥斯汀冶炼工厂的动工仪式结束后,就有一台 Cybertruck 「搁浅」在了泥泞路面上;更进一步激起大众质疑的是,Cybertruck 从来没有真正出现在特斯拉的极端测试视频中,少有的一次冬季测试亮相也仅仅出现在特斯拉官方释出的图片中。
我们有理由猜想,Cybertruck 的接连「跳票」与测试项目中出现的问题有着「强相关」关系。
值得一提的是,Cybertruck 再次上涨起售价,也几乎印证了特斯拉实际在以更高的成本去解决问题的行为。
复杂的供应链、性能问题,的确给马斯克带来了不少「头疼」的时刻。