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工业与人形机器人蓬勃发展 稀土需求有望迎来几何级增长

金证研2025-10-13 12:00:0218人阅读


随着人形机器人量产时刻来临,稀土磁材的需求有望迎来几何级增长。中国稀土产业龙头北方稀土在投资者互动平台披露,稀土永磁材料主要用在人形机器人活动关节、执行器等处的驱动电机,其性能决定了人形机器人的自由度,额定负载工作空间、工作精度等核心参数。根据部分公开报告,一台人形机器人稀土永磁材料用量大约在3.5-4千克左右(不特指国产人形机器人)。按照单台人形机器人钕铁硼用量3.5KG测算,若人形机器人卖出 10-50-100 万台,2025 年高性能钕铁硼需求量分别增加 0.27%-1.34%-2.69%,由于龙头磁材企业在人形机器人业务布局上具备先发优势,增量需求对应到龙头企业产能,增速更加显著。若远期卖出1亿台,将带来35万吨的增量需求(测算2025年全球高性能钕铁硼需求约 13 万吨)。

人形机器人流畅舞动的秘密,藏在全身约30个精密关节中。每一次屈伸、旋转,都依赖关节内电机的高效运作。这些电机必须满足近乎矛盾的要求:体积要小如鸡蛋,扭矩却要大得能提起重物;响应速度要敏捷少延迟,能耗还需低至毫厘。传统铁氧体磁体磁能积仅0.8-5.2 MGOe,难以满足高强度高频次动作需求;而钕铁硼稀土永磁体的磁能积高达30-52 MGOe,同等体积下扭矩提升3倍,最大耐热性突破200℃,成为伺服电机不可替代的“力量核心”。它如同微型能量库,在方寸之间爆发出十倍于传统铁氧体磁体磁能,让电机扭矩倍增、耐热性跃升,将电能转化为机械力的效率推至90%以上。正是这种“小身材,大能量”的特性,使其成为精密关节不可替代的“动力心脏”。

机器人产业的崛起,悄然重构着稀土行业的价值链条。为满足关节电机极端环境下的稳定运行,磁材配方持续升级——添加特殊稀土元素提升耐温极限,优化微观结构增强抗退磁能力,产品性能的跃迁直接带动附加值提升。更深远的变化发生在产业分工上。敏锐的磁材企业已突破单一材料供应商角色,将触角延伸至电机磁组件领域。这种角色进化意味着,当一片磁材变成精密的动力模块,价值便完成从“论斤售卖”到“按功能计价”的华丽转身。值得注意的是,在全球供应链重构浪潮中,中国凭借从稀土开采到磁材成型的完整产业链,正成为机器人产业中不可绕过的“磁力中心”。

而机器人只是稀土磁材需求拓展的增量之一。当电动化浪潮席卷交通、制造、能源领域,钕铁硼作为“电能转化机械能”的最高效载体,其下游需求受益于多个先进制造产业的共振增长。新能源汽车的驱动电机、风力发电机的巨型转子、工业设备的节能马达,无数旋转的磁场背后,是万亿级“电驱替代”市场对稀土磁材的深度依赖。一言以蔽之,工业发展越是智能化、精密化、轻量化,对稀土磁材的需求越大。

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