「架构更趋完善，视野全面升级」
作者|甄 瑶
编辑|李国政
出品|帮宁工作室（gbngzs）
15年后，中国汽车工业将是怎样的面貌？
先来看预测结果：到2040年，含内燃机乘用车（HEV、PHEV、REEV）销量在乘用车新车销量中的比例，仍将有三分之一左右；新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中 BEV 占80%；L4 级在智能网联新车中全面普及，L5 级智能网联汽车开始进入市场……
10月22日下午，第三十二届中国汽车工程学会年会暨展览会在重庆开幕。会上，中国汽车工程学会理事长张进华发布《节能与新能源汽车技术路线图3.0》（简称技术路线图3.0），指明中国汽车产业未来15年发展路径。
从编制背景来看，权威性与专业性贯穿历版技术路线图始终。“受国家部委委托、2000余位专家联合编制，历时18个月研究的顶层设计文件。”张进华介绍，技术路线图以《中国制造2025》为纲领，从2016年1.0版到2020年2.0版，再到2025年3.0版，每一版迭代都匹配产业发展阶段。
其中，1.0版奠定电动化基础；2.0版推进技术深化；3.0版则着眼全球竞争，补上2040年长期目标。
从核心内容来看，技术路线图3.0版主要有3项突破：
一是时间维度延伸，在2025-2035年目标基础上，新增2040年目标，形成短期-中期-长期的完整目标链。
二是架构更趋完善，“1+5+26”的3层体系，让技术路径从宏观到微观层层落地，覆盖节能、新能源、智能网联这3个核心领域。“1”即一个总体报告，“5”指5个技术群，“26”是26个专题首次把产品技术和制造技术体系同构独立成册。
三是视野全面升级，首次将产业发展与全球变革深度绑定，意味着中国汽车产业将从本土创新转向全球协同创新，在技术标准、产业链布局等方面更主动参与全球竞争。
▍01
内燃机不会消失
当前，中国新能源汽车渗透率已突破40%，混动、增程、纯电等三大技术阵营的路线之争愈发激烈。需明确的是，这场争论并非技术层面的高低对决，而是不同使用场景下最优解的选择博弈。
未来15年，内燃机仍将是汽车重要动力来源，预计到2040年，仍有三分之一的汽车需以内燃机为动力源或协同动力源。同时，2030年内燃机将普遍实现混动化，传统纯内燃机汽车的占比在2030年后将大幅缩减。张进华的发言对此作出了关键论断。
技术路线图3.0进一步细化了这个趋势，从销量、能耗、技术等3个维度，给出明确指标：
其一，销量占比。到2040年，含内燃机乘用车（HEV、PHEV、REEV）占乘用车新车销量三分之一左右；2035年，传统能源乘用车全面混动化；2040年，混合动力商用车占传统能源商用车新车销量超65%，低碳零碳商用车渗透率超15%。
其二，能耗标准。乘用车混合动力车型平均燃料消耗量逐步下降，2030年达4.5L/100km，2035年降至4.0L，2040年进一步低至3.5L。
其三，技术方向。汽车节能技术聚焦3个核心——动力来源多元化、能源效率最大化、控制模式智能化。其中，混动专用发动机最高效率将突破48%，零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系，轻量化技术以多材料混合结构设计为核心方向，智能技术则赋能能源管理全局动态优化。
▍02
新能源将占八成
2024年，中国汽车产业再攀高峰，产销量双双突破3100万辆，创下历史新高，连续16年稳居世界第一。
其中，新能源汽车增长尤为迅猛，销量从2020年不足140万辆，飙升至2024年近1300万辆，市场占比由5.4%跃升至40%以上。
2025年前三季度，这一势头持续强劲，新能源占比已突破46%，增速高达35%左右。
从曾经不被看到到如今几成半壁江山，未来新能源汽车是否会成为市场绝对主力？答案已明确。
“新能源汽车将成为市场主流产品，到2040年平均渗透率将超过80%，其中乘用车超85%，商用车也将突破75%。”张进华预判。
在这个格局中，电动车将占据主流地位，而燃料电池汽车将在重型商用车低碳化进程中承担关键角色，预计2040年实现百万量级产量、400万辆左右保有量。
市场爆发式增长，背后是技术路线精准布局与持续迭代。
在动力电池领域，行业形成高比能与性价比两条路线并行的发展模式，根据不同场景与产品定位灵活选择。
对其核心技术指标，技术路线图3.0明确：技术领先的典型A级新能源乘用车，2030年每百公里电耗将小于10kWh，2035年降至9.5kWh，2040年进一步优化至9.2kWh，能耗效率持续升级。
电池技术进阶更值得期待。当前主流的液态电池，正逐步向固液混合与全固态方向升级，全球都在关注全固态电池的量产进程。
据判断，2030年，全固态电池有望进入小批量产业化阶段，但能否达到500瓦时/公斤的期待性能，仍需持续观察；到2035年，全固态电池有望大规模全球推广，综合性能、成本与环境适应性将更贴合市场需求。
驱动系统领域同样亮点纷呈。驱动电机及其控制系统性能将持续提升：集中式电驱动系统将实现机电深度集成以优化品质，分布式电机系统则将与智能底盘深度耦合，通过机电耦合总成的构型创新，实现性能突破。
业内期待，2035年前后，分布式驱动将成为电动化的重要驱动模式，为车辆带来更优的操控性与能效。
从市场数据到技术蓝图，中国新能源汽车的发展路径清晰可见：2030年新能源乘用车销量占比将达70%左右，2035年突破80%，2040年实现85%以上。
▍03
2040年开车“不用管”
如今，智能网联汽车越来越火，未来开车不用自己动手的日子越来越近。到底什么时候能实现？不同阶段的“智能开车”又是什么样？
从发展阶段来看，2030年将成为关键转折点——中国汽车工程学会相关判断显示，到那一年乘用车 L2 级组合辅助驾驶将基本普及，商用车 L2 级渗透率也将达到50%左右。
更值得关注的是，尽管行业对2030年高级别自动驾驶渗透率的共识度尚不高，但那一年有望成为高级别自动驾驶规模化产业化的“DeepSeek时刻”，为后续发展奠定基础。
具体到技术落地场景，2030年将实现显著突破：城市道路将支持 L3 级有条件自动驾驶，高速公路、城市快速路及泊车等高频场景则落地L4级高度自动驾驶，且智能网络系统的安全性能将达到行业领先水平——高速公路事故间隔里程为100万公里/起，城市工况为50万公里/起。
到2035年，70%以上的乘用车都能实现 L3 或 L4 级自动驾驶。前者为特定条件下（比如城市道路），汽车能自己处理大部分情况，只有遇到复杂问题才需要人接手；后者则是在更多场景下，汽车都能自主应对。
商用车进步也很快，85%以上能达到 L2 级及以上水平，超过35%的商用车能实现 L4 级功能。像公交车、物流车这类营运车辆，会率先实现无人化，届时每年卖出的 L4 级自动驾驶营运车能达到百万辆级。
2040年，开车完全不用管，几乎所有新出的智能网联汽车都能实现 L4 级自动驾驶。不管是城市道路还是高速，汽车都能自己安全行驶，甚至比专业司机还靠谱——安全性、适应能力、效率都超过职业驾驶员。
更惊喜的是，L5 级自动驾驶汽车也会开始上市，这意味着在任何路况下，汽车都能完全自主驾驶，人只需要当个乘客就行。
背后的技术也在升级，以后汽车会靠 AI 系统自主学习优化，还能和道路、云端系统互相配合，不管是感知路况还是做决策，都会更智能、更安全。
▍04
技术体系大爆发
当前，汽车产业正处于向移动智能体深度转型的关键阶段。
在“第十二届国际智能网联汽车技术年会全体会议暨智能网联主论坛”上，东风汽车原董事长竺延风认为，在 AI、大模型等新技术及科技工作者推动下，汽车与科技深度交融，功能加速落地，其定义从个性化交通工具，拓展为第三生活空间，并升级为有温度的情感伙伴与移动智能体，内涵持续丰富。
根据技术路线图3.0，未来15年，汽车共性支撑技术将借智能化、集成化，实现跨域融合转型，核心聚焦4个领域，推动汽车从交通工具向移动智能体升级。
这4个核心领域技术演进方向为：
一是智能底盘，具备可重构、模块化、自进化能力，与自动驾驶深度融合，实现功能单元的服务化。
二是电子电气信息架构，实现车-云集中式架构，大规模运算在云端完成，全面支持弹性算力分配。
三是汽车芯片支持从通用人工智能到超级人工智能跨越，主要芯片的集成度、能效与智能化水平进一步提高。
四是车用操作系统具备原生 AI 能力，实现车路云协同融合智能自适应，满足整车15级智能驾驶、L4 级智能座舱技术要求，与智能交通、智慧家庭、智慧城市等无缝互联。
值得关注的是，智能制造技术群首次与产品技术体系重构，并首创了汽车智能制造发展水平分级方法。该分级方法从要素、环节、分级等3个维度搭建框架，为行业智能制造发展提供了清晰的评价标准。
基于此，技术路线图3.0提出明确发展目标：到2030年，有少数企业能达到智能化工厂水平；到2035年，少数企业可进一步迈向更高阶的智能阶段；到2040年，有40%的企业达到智能制造最高水平，真正实现人、产、供、销、服一体化的智能制造模式。
作为凝聚行业集体智慧的成果，路线图3.0及时回应了当下行业关切的重点问题，同时，在技术变革风起云涌、充满不确定性的背景下，以行业共识明确了未来15年技术创新发展的方向。
从1.0到2.0再到3.0，由技术创新驱动的汽车产业变革中国方案，不仅改写中国汽车市场格局，也推动中国向世界汽车强国前列迈进。
